Archive for April, 2018

讨论:我们的芯片漏洞原来在这儿!

Events on April 28th, 2018 Comments Off on 讨论:我们的芯片漏洞原来在这儿!

  图左一:北美中国半导体协会(NACSA)前任会长、现达泰资本主管合伙人叶卫刚。 图左二:北美中国半导体协会(NACSA)主席金波  曾担任全球知名电子芯片制造商、Cypress的亚太商务运营中心总经理,包括中兴在内的众多中国企业曾均是其客户。 近期爆发的中美贸易战中,美国商务部对中兴的7年禁令在国内引发热议,研发本国自主芯片,已是燃眉之急。 历史总是惊人的相似。这让很多在半导体行业的前辈,不禁回忆起80年代的“东芝事件”。 20世纪80年代,作为当时全球最大的两个经济体,美日两国在半导体、农产品市场开放、军事技术转让等问题产生激烈摩擦。1987年4月,因为半导体领域摩擦难以协调,美国自二战以来首次对日实施了贸易制裁,日本出口美国价值3.3亿美元的存储器被征收100%关税。1988年4月,美国禁止日本东芝3年内对美出口。   以史鉴今,我们就会发现,中兴事件并不是一个单独事件,这次就算不是中兴,也会有另一个中兴被禁。 本文我们将从半导体这个行业出发,看看中美知情人士是如何看待中国为什么要发展芯片以及该如何发展芯片业……   为什么会是中兴被禁令?   美国总统特朗普,本身是一个商人,商人是很讲究商业谈判的。 中美贸易战,他肯定希望除了中国有台湾问题,还能发现中国其他的痛点。但中国还有哪些痛点,美国也并不一定知道。而中兴此时又被抓到了小辫子,所以特朗普是可以借着中兴来测试一下中国的反应会有多大。 这里提到中兴问题的应对,就得说一下中美文化不同和双方认知的差距。其实中兴这件事情当初解决不漂亮的原因,表面上看是不应该认罚巨款。但深层剖析,是中国人和美国人的思维方式不一样。中兴事件发生后,第一时间马上上报中央,找了商务部,然后以商务部的形式派了一个谈判小组,一起去和美国商务部谈判。国家对国家的这种谈判,很多情况下是谈不出个所以然的。 回顾“东芝事件”的处理方式,即便那时候日美的盟友都快到了撕破脸的地步,最后还是美国制裁东芝一笑而过。当时国会两院的议员们提出了一大堆制裁东芝的议案,蛮狠的:罚款3兆亿日元(按当时汇率相当于约150亿美元),对所有从东芝集团进口的商品加收100%关税,停止从东芝集团进口任何商品5年等等。 日本人怎么应对的呢? 他们通过美国众议院预算委员会前主席詹姆斯·琼斯和前美国贸易代表威廉·瓦尔克成在国会游说;发动与东芝有密切生意往来的几百家大小企业,向国会和各界说情;让全体东芝美国的员工动员起来,分片分区到所有联邦议员535人的选区一个个去说服。 反正就是游说,服软,说情。 几个月美国前议员们还在骂日本人,几个月后又开始为日本人说好话。 1988年通过的法案最后制裁对象从东芝集团缩小为东芝机械,期限从5年缩短为3年。当年东芝集团在美国的年销售约是20亿美元,而东芝机械大概只有2000万美元。 这才有了早稻田大学小尾敏夫教授在1991年的一本书《说客—撼动美国政治的力量》中写道:东芝游说是历史上最大的作战。 这样处理危机的方式,看上去服了软,但其实日本人是赢了结果的。 中美芯片的差距在哪里? 目前,中国一些高端的射频,包括射频的前端、高速的数据转换器、Adc等一直都是瓶颈。还有一些比较精细的也是差距蛮大。 在产品上,中国目前为止还不能生产半导体级的wafer(晶圆)。中芯国际,华虹宏力以及所有其他晶圆厂用的晶圆都是进口的,主要从日本、德国进口。   中国这次下了大决心要发展本国芯片,并购王相信一定会有所突破。   但美国芯片一直走在世界前端,是有几个特质的: 1,超过70%的芯片其实都是美国公司设计的,生产有可能在台湾或者其他地方,而芯片真正赚钱的部分其实是设计。 2,在设计的基础之上,美国的芯片一般都还很超前。超前是很重要的一点。怎么理解?就是客户需求其实还没提出来,美国人已经在自定义芯片设计上提前满足了客户的需求。而超前,才能在市场赚到第一桶金。芯片周期是行业人必须考虑的因素,现在设计的东西跟现在客户要的东西一样,但等到产品出来是两年以后了,那时候市场早就有了很大变化,而你还是两年前的设计,就不对了。 3,从投资角度来说,美国这个商业环境是比较自由开放的,很多投资半导体先进技术的基金看得远,有很多类似于黑科技,他们愿意等10-15年,甚至更久。即便大部分情况是可能失败的。但在美国投资人看来,还是很有胃口。中国整个投资环境,还是不一样。 芯片差距和芯片人才有很大关系,单从人才角度看问题,现在中国搞半导体设计的总人数也不少,大量的年轻人。但中国芯片人才跟美国相比最大的差别,缺了三种人: 第一,缺很资深的架构师,只有能够把一个很复杂的大芯片从头到尾搞懂,把大芯片分成几千几万个小的模块(block),一个个的做完之后把它组合起来,才是好的高级架构师。 第二,缺有经验的过程管理manager。芯片设计,它既是一个技术活,也是一个经验活。它有很严谨的设计流程,往往中国最不缺的是聪明人,而是缺愿意遵守严格严谨的设计流程,一步一个脚印把事情做踏实,就是我们天天说的工匠精神,中国缺很有经验的做过程管理的人。 那第三个缺什么?缺很有经验的,能够把客户的需求转化成一些芯片技术需求,这样的人也是缺的。这正是美国芯片设计公司赚钱的原因。 如何发展中国芯片事业? 但从产品分类上来说,中国既然要大力发展本国本土芯片,砸钱是完全可以发展存储芯片的。为什么首先说发展存储芯片哪? 存储芯片的产品比较单一,而且还满足产品需求里面的“知道下一个新产品是什么”的定义,就是只要把速度做的更快,容量做的更大,不用跟客户商量的。这个完全可以实现。   但理论上来说,怎么发展更快的技术?其实收购加上自主研发这两条腿走路是完全成立的。 就是中国企业在前几年大声嚷嚷去美国收购谁谁谁时候,把美国人伤到了。所以现在看来,直接收购并不是简单的事情。(备注:比如Fairchild, 仙瞳科技是美国人心中的掌上明珠,但中国资本提出要收购时候,中间也发生很多事件后来不了了之,细节就不多说了。) 但收购也不是原罪,关健是看,你收购了企业以后要如何整合或者你为什么要去收购,这个想清楚了才是关键。你有没有能力把它收购,并不仅仅是说钱,而是说你买下来如何消化。消化得好,甚至你都可以说,收购是很有效的一个途径,技术发展变成跳跃式发展。 其实过去30年,中国发展半导体产业扔进去的钱并不少,但是中国半导体跟其他行业一样,有所谓的中国专家特色。因此对政府来说,除了出钱,最关键的就在于如何把用人的问题考虑清楚。 现在是天时地利,关键就看人和了。 从政府投资人和企业家的角度,就是各做各的事情,政府需要做什么? 第一、利用市场原则更加有效地配置这些资源,要相信市场原则,通过市场化的手段,把这些资源配置到真正能做事情的企业里面去,不要说都是专家。不要所有的钱都由政府或专家指定投向,可以拿出一部分,交给若干家专业的投资机构,让他们投几百家创业型企业,让这些企业按照市场原则竞争,最后活下来的几十家企业应该就会很健康,能部分缩小在产业链各环节跟国外的差距。 第二、希望政府根据行业的规律,替这些半导体企业解决一些实实在在的问题。初创阶段可能是投融资稍微大一点力度,到了企业再到一定阶段,能不能解决上市绿色通道等问题。因为这个能吸引大量的民间资本来投资这个行业,能够放大国家的资源效应。 投资人哪,也要把心态静下来一点,做一些不光能够中长期赚钱的,也能够为国家解决部分问题的投资,其实投资半导体就是一个有社会价值的东西,虽然没像互联网那么容易出名,但做好了投资回报率不低的!   原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/NrG-f8TJtM6tXSaYQO9Etw

美国华人传媒专访我会主席金波先生

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4月16日,美国商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Louis Ross Jr.)宣布:美国商务部工业和安全局(BIS)对中兴通讯实施禁令,禁止所有美国企业在7年内与其开展任何业务往来。 2017年3月,美国政府指控中兴通讯非法向伊朗和朝鲜出口电信设备(包括列入限制出口名单的美国产品)并作出虚假陈述和妨碍司法,中兴通讯同意合并民事和刑事处罚向美国政府缴纳11.9亿美元罚款,并同意暂缓执行“7年的出口特权限制”,但如果中兴未能满足协议要求,或违反美国出口管理条例(EAR),此限制就可能被激活。 和解谈判里有一项内容就是中兴通讯处分从事违法行为的员工,美国商务部的公告里称:中兴不但没有处分这些员工,还发给全额奖金,同时向美国商务部报告称已经处分了这些员工。美国商务部长罗斯说,中兴在当初被抓住时说谎,在缓刑时说谎,在观察期时又说谎。 于是,悬在中兴头上的达摩克利斯之剑终于砸了下来。消息一出,中兴通讯的A股H股均已停牌。 由于中兴的产品和设备中包含大量美国产的半导体芯片和其他软件、硬件产品,尤其是各类芯片产品目前还远远不能实现国产化替代,美国商务部这个禁令将重创这家中国第二大电信设备制造商,有分析人士称,中兴恐将倒闭。 对此我们采访了“北美中国半导体协会(NACSA)”主席金波先生,请他谈一谈作为多年浸泡在美国半导体芯片业界的业内人士对此次中兴禁运事件的看法:   北美中国半导体协会(NACSA)主席金波先生 问:4月16日,美国商务部宣布对中兴通讯实行为期7年的禁运。现在的舆论基本上是两种倾向:第一种是中兴违反美国对伊朗出口管制,在2016年被抓住,2017年中兴认罚后,没有执行和美国商务部的协议(未处罚或减少35名员工的奖金),目前造成这种自己“作死”的局面;第二种是认为美国此举是对中国贸易战的一部分,精准打击中国的科技竞争力的“掐脖子”行为,意在阻止中国的引领5G时代到来,阻止“中国制造2025”。您对此怎么看? 金波:两种因素都有。如何对付美国政府,ZTE应对完全失败。还是国企一贯的习惯思维,以为可以花钱消灾,简单的认罚巨款(9亿美元)了事。殊不知,拿这些钱可以请多少律师和lobbyist(游说的说客),即使官司打不赢,拖也可以拖上很长一段时间。听说中兴为了省钱,律师都没有好好聘请。在我看来这也是一件好事。可以随时踢踢国企屁股给其他国企提个醒,不好好管理公司,也有倾家荡产的可能。 这次美国拿中国半导体产业精准打击,这和国内某位投资大咖几年前在美国和台湾半导体产业夸夸其谈,威逼利诱,十分高调有关。口气很大,要买美光,又要买西数,但又虚晃一枪,引起美国台湾业界纷纷侧目,人人自危,纷纷向政客和政府求援。CFIUS(美国外商投资委员会)越来越严就是其初步后果。这次中兴危机以后,接下来还有什么,还不可知。可笑的是,经过一段时间的沉淀,透过现象看本质,才清楚这位大咖是墙外开花强内香的套路。在国外轰轰烈烈,为的是为国内控股公司发行天量增发造势。靠套路是不能振兴中华的。但靠套路可以圈到不少政府的资金和地皮。哦,对了,那位大咖以前是开房地产公司的。 问:国内网上许多网友呼吁抵制美国手机品牌(如苹果等)作为反击。您认为“抵制苹果手机”和此次“中兴禁运”有什么关系吗? 金波:不用反制苹果。第一、国内手机市场苹果占有率一直在降,有些跟不上国内手机用户的口味了,也缺失一些国产手机标配(譬如没有双卡双待);  第二、反过来说,在国内抵制,国内消费者能配合吗?以前不是抵制日货吗?国内消费者还不是屁颠颠去买马桶圈吗。 没有效果的事情不如不做。 问:您能谈一下“基站芯片”和“消费级芯片”的区别吗?中兴或者中国的其他通讯和手机厂家对美国这两类芯片的依赖程度如何?美国此次的禁运会给中兴带来什么样的后果? 金波:只不过市场应用不同而已,基本上都是芯片。中国在芯片设计/产品还是一个刚刚起步的阶段。比美国不是一个数量级的。这次中兴估计是不死也要脱层皮。 问:在半导体行业,中国和美国及其他先进国家和地区的差距在哪里?中国有没有半导体设计和生产不平衡的现象? 金波:半导体产业是一个完整的产业链。国内晶圆代工刚刚可以称作是第二梯队。其他的暂时都不入流。华为海思有华为手机支撑,在很狭窄的应用领域有所建树。不是平衡不平衡的问题,现在还是有或没有的问题。 问:半导体是一个高投入,需要规模效应的产业。当今的中国似乎不差钱,近年来在互联网行业,如打车、单车、外卖等行业的投入资金非常大,为什么在半导体这样的数字时代的战略物资这样的行业投入反而不够?您怎么看这个问题。 金波:金融泡沫的典型表现。其实都是在炒快钱,击鼓传花。利息差这么大,投资方其实就是做套利的买卖。每年套利的空间大约在6.5%以上。这也是国内投资只看P/E要大于15倍的由来。 半导体投资周期比较长,自然不是投资资金的菜。加上国内税收这么高,做实业能赚钱吗?国内的增值税是一个恶税。国内这个税制是反对企业做任何研发的。按照国内税制,研发费用不能抵税,相当于直接削减利润。还有就是管理成本、人员成本和信息成本等等。这些造成了中国的半导体芯片的投资环境和美国相比处于劣势。 点到为止。不然可以讲一天。 问:有人评论这是特朗普的“杀敌1000,自伤800”的行为,您认为中兴禁运对美国的半导体行业的影响如何? 金波:基本没有影响。第二天美国半导体股票大涨就可以说明美国产业的态度。 问:您认为在美国这些半导体公司工作的华人工程师和管理人员会不会受到中兴禁运事件的影响?您在这个行业的朋友和同事们怎么看待这个事件? 金波:总体上不会有什么影响。但具体日常工作上当然有很多影响,比如我们协会一位理事说,他的市场和技术团队飞机刚落地中国,已经到了中兴门口准备,接下来跟中兴的交流会怎么办?接着董事会问他这事对我们今年的业务影响多大等等。 他还说,我不想在这作任何政治评论,因为两方都有自己的道理。中国是我娘家,美国是我婆家,我真心希望两家都好,不打架。 问:半导体行业是一个高度技术密集的行业,美国时常有舆论称:中国偷取美国的高科技技术秘密。FBI局长雷伊前一阵也指称:在美国的华人学生学者可能盗取美国的技术,这是两个社会的对抗等等。您给这些在美国半导体行业或高科技公司工作的华人工程师有什么样的建议忠告? 金波:第一、尊重知识产权;  第二、尊重法律。就是要知法懂法。很多事情其实在法律架构安排适当的情况下都是可以做的。起码可以保护自己。 问:您连任“北美中国半导体协会”几任会长,目前是协会的主席,您能介绍一下“北美中国半导体协会”这个组织和他的主要宗旨吗? 金波:北美中国半导体协会(NACSA)于1996年在硅谷成立,是一家致力于促进中美高科技行业交流发展和创业追求的专业团体, 现有5千多名会员, 与中美两国政府和主要的高科技公司建立了良好的合作关系。NACSA的目标是通过创造交流机会和信息共享,为促进美国和中国半导体和新能源高科技行业人士间的交流与合作架设桥梁。NACSA的哲学观点是在实践中学习,在参与中合作,在互动中交流,在努力中创业,在贡献中获益。   原文链接:https://view.inews.qq.com/w2/20180418A0UVAL00?tbkt=J&openid=o04IBANsfxJ41GhvY1cuLXWOKFl4&refer=wx_hot&from=singlemessage&isappinstalled=0

澎湃新闻专访我会主席金波先生

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4月16日,美国商务部对中兴通讯实施制裁禁令,禁止所有美国企业在7年内与其开展任何业务往来。   按照美国商务部的说法,这么做的原因是中兴2017年违反对伊朗出口管制条例并认罚后,没有执行和美国商务部的协议(未处罚或减少35名员工的奖金),并对美国商务部作出虚假陈述。   18日,中兴董事长殷一民发布一份致全体员工的内部信件 ,澎湃新闻(www.thepaper.cn)获得的这份《关于美国政府实施禁止出口令的通知》的信件称:禁止出口令将对公司产生严重和广泛的影响。中兴必须立即停止涉及禁令的产品的交易。考虑到美国法规的复杂性,以及中兴公司生产的某些产品可能严重依赖原产美国的产品,公司需要确认目前正在进行的每一生产流程、供应链部门或其他活动均不涉及原产美国的产品。   由于中兴的产品和设备中包含大量美国产的半导体芯片和其他软件、硬件产品,尤其是各类芯片产品目前还不能实现国产化替代,业界分析普遍认为,美国商务部这个禁令将重创这家中国第二大电信设备制造商。   美方此番为何要对中兴“发难”?制裁可能会在哪些方面对中兴乃至整个中国通讯行业造成影响?美国企业有怎样的反应?澎湃新闻18日专访了“北美中国半导体协会(NACSA)”主席金波。金波从事美国半导体芯片行业多年,曾担任全球知名电子芯片制造商Cypress的亚太商务运营中心总经理,包括中兴在内的众多中国企业曾均是其客户。   以下为澎湃新闻对金波的专访。   美国此举欲“敲山震虎”   澎湃新闻:美国商务部强调对中兴的禁令与中美近期的贸易摩擦升温没有关系,而是另一项单独的,源自奥巴马政府时期的调查。但也有分析认为,美国此举是对中国“贸易战”的一部分,意在打击中国的高科技企业,阻止“中国制造2025”的规划。您对此怎么看?   金波:这两种因素都有。单就这一事件本身来看,中兴在一些敏感事务上的处理,对美国政府的应对上有很大的问题。此前,中兴曾简单地认罚巨款(8.9亿美元)了事,而这笔巨款不知可以请多少律师和游说组织,就相关问题通过司法途径,按照美国政治的游戏规则去处理。即使官司打不赢,也可以拖上很长一段时间。这次危机的爆发,也和美国社会特别看重企业的信誉有关,在美国失信是一个重大污点,往往会被非常严肃地对待,这也是对其他中国企业的一个警醒。   同时,这也与个别中国半导体行业的企业家之前在美国异常“高调”的姿态有关,吸引了美国政府的“关注”。外资在美投资委员会(CFIUS)在过去一年内已否决了数起中国企业收购美国企业的交易。美国政府这次选择中兴下手,也是对中国电子半导体产业的“精准打击”。美国政府看准了中国在芯片领域的软肋,借助中兴的失误,发动这样的“袭击”,击中中国电子行业的“阿喀琉斯之踵”,实际上也是为了“敲山震虎”、“釜底抽薪”,影响中兴的正常生产,自然会影响到产品出口,这样所谓的“贸易顺差”也就会大幅减少。   “对中国业界或许也是好事”   澎湃新闻:最新消息称,中兴可能会失去对安卓系统软件的使用权,中兴以及中国的其他通讯和手机厂家对美国的芯片依赖程度又有多大?美国此次的禁令会给中兴带来怎样的后果?   金波:中国在芯片设计和产品生产上还处于刚起步的阶段,与美国相比不是一个数量级的。中兴对于美国芯片的依赖度非常高,且不说是否能在短期内找到合适的替代品,(实际上)因为许多芯片都是已深嵌在系统内的,不可能在短时间内做出匹配的调整。而免费的安卓系统曾经是中兴及其他国产智能手机能快速崛起的一个重要原因,如今突然不让使用了,打击将是致命的。这次事件不仅对中兴的影响将会非常大,对其他中国电讯企业震动也非常大。   澎湃新闻:半导体是一个高投入,需要规模效应的产业。近年来,中国的互联网行业,包括打车、单车、外卖等方面的投入资金非常大,为什么在半导体这样的数字时代的战略行业的投入反而不够?   金波:中国一些有远见卓识的领导人也早已看到了这个问题所在,并且一直强调在这些领域要加大投入。然而半导体不仅烧钱,投资周期也比较长,自然不是投资资金的菜。而因为税赋等一些原因,也造成了中国的半导体芯片的投资环境和美国相比处于劣势。   澎湃新闻:美国政府对中兴的制裁,将如何影响美国的半导体行业?   金波:目前来看影响不大,因为他们可以找到替代的客户。今天美国半导体股票大涨就可以说明美国产业的态度。   澎湃新闻:您在这个行业的朋友和同事们怎么看待这个事件?   金波:我们协会一位理事,他的市场和技术团队飞机今天刚落地中国到访中兴。他说,“中国是我娘家,美国是我婆家,我真心希望两家都好,不打架。”   澎湃新闻:经过这次的事件,您对于中国企业有怎样的建议?   金波:第一、尊重知识产权;第二、尊重法律。就是要知法懂法。很多事情其实在法律架构安排适当的情况下都是可以做的。起码可以保护自己。这次中兴的事情,从另外一个角度来看,如果能给中国业界一个警醒,或许也是一个好事。   原文链接:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_2083741?from=singlemessage&isappinstalled=0

中兴禁运后我会理事黄云腾先生对中国芯片行业的思考

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这几天美国对中兴贸易禁运的新闻惹起了一堆事。首先是我的市场和技术团队飞机刚落地中国,到中兴门口正准备跟中兴的交流会怎么办,接着董事会问我这件事情对我们今年的业务影响有多大。还有许多朋友和同行问我对此事的看法,想知道是否像两年前中兴被美国政府制裁那回一样,风波几个月后会过去。打开微信,关于”中美贸易战“,”美以芯片一剑封喉“,”中兴禁运警示“等帖子在泛半导体圈子里到处刷屏。 我不想在这作任何政治评论,因为两方都有自己的道理。中国是我娘家,美国是我婆家,我真心希望两家都好,不打架。不过作为在芯片行业里从业了二十多年的半导体人,结合我多年对中国集成电路产业的关注和了解,我想表达我从商业角度出发的一些粗浅看法。 首先中国政府早就很清楚芯片产业对国家经济的重要性,也看到发展自主芯片的必要性。早在90年代就有扶植政策要发展中国的芯片产业。可能因为有关负责的政府官员缺乏对行业的了解,浪费了很多钱,效果非常差。颗粒无收的投资不说,还出过不少有欺诈嫌疑的丑闻。上海华虹、中芯、宏力等虽然从商业投资角度看不尽如人意,但好歹钱花出去没打水漂,算是政府可以拿出来的成功案例。 随着近年芯片战略意义的炒作和各地政府的投资热情,盖芯片厂的路子再次发扬光大。据说国内现在已上了好几百条集成电路生产线了。这几千亿的银子撒下去了,对不起,我要说跟实现自主芯片的战略目标没!半!毛!钱!关系。因为半导体生产厂早在30年前就转出美国,到台湾、新加坡、马来西亚、韩国等地方了。这几千亿砸下去只为跟亚洲小兄弟抢生意,哪来的战略价值? 政府里有明白人,看着也心急啊。扔出N亿的大基金,还加N多兄弟基金,子基金。看好了要发展核心的芯片设计公司。哪条路最快?买买买!刚买了几家无关痛痒的消费类芯片公司,还没开买关键的通信、存储、处理器、传感器、射频、高端模拟等,美帝警觉了,关门不让卖了!买到的这些家企业出高价做了冤大头不说,对实现战略意义还真不大。因为那些买来的企业大部分有中国背景,技术本来就在中国。当然这些收购还是很有商业上的意义,毕竟同样的东西拿到A股,瞬间估值翻几倍。这是资本市场的规律使然。   放眼芯片行业,技术大牛有一大堆,多少人涌动着一颗颗创业的心。那N亿的国家基金为啥不大把投给初创公司,自己发展自己的技术呢?这就是我写这篇文章的初衷。我分析下来有几个原因,欢迎朋友拍砖。 1 大部分基金没那个耐心 芯片创业不比互联网创业,3-5年能见效果的算好的。中国好多基金总年限都不过7年。少数有半导体基因的几家基金公司,会投一些消费类芯片公司,只因周期稍微短一些,还可以接受。 2 大部分基金没那个精力 初创公司一次投几百万,一千万,不要累死才能投出N个亿?除非投那些炒得离谱的AI公司,一把干掉几个亿。或是投中后期,周期短,风险小,大金额。 3 中国芯片创业成本不比美国低 首先是中国的税务政策是来料加工传统思维导向的,光增值税一项就输美国创业公司好几成。芯片行业的原始材料是沙子,其价值创造大部分都是技术和知识产权赋予的。增值税从芯片公司开张那天交起,交到你卖芯片那天,没准可以退回来。因为增值税,开发工具,IP 授权,流片,实验室设备等都比美国贵。研发人员的费用,最后会体现在产品价值,但不是生产成本上,居然会被课增值税。初创公司一分钱没赚,就在宝贵的资金方面输美国公司17%。虽然各地有税务优惠政策,但通常费半天周折审批,还不能达到美国同行本来就有的水平。 其次是信息成本。一方面在中国,知识产权保护系统不健全,从业人员知识产权观念落后,因此商业信息安全方面要花不少精力和成本以保护辛苦获得的研发成果;另一方面,该有的信息共享在中国大打折扣。Google, Wikipedia, Dropbox等工具摆在那不能用,百度又是扶不起的阿斗。 最后是管理和人员成本方面,中国本来是具有一定的优势的,但随着各大城市商用和住房房地产的暴涨,员工每天花着穿梭大城市的隐形费用,优秀从业人员的严重稀缺,这优势已不明显了。   相反,美国近年来因为行业整合和投资减少,美国大学仍在技术创新,人才培养比中国给力,因此美国的优秀人员相对充足。 华为海思麒麟芯片示意图 有人说现在有国家政策倾斜,足以弥补以上短板。这样讲也对,也不对。我觉得中国真正的芯片龙头企业海思的成功不是因为国家政策,而是商业策略和市场力量的结果。曾经大张旗鼓报道的一些扶植企业,效果实在不敢恭维。行业外的人可能体会不深,芯片行业基本上是赢者通吃,大者恒大的游戏。你有个芯片能跟一流厂商的前两代老产品PK,就认为可以弥补空白啦?在全球芯片行业里,这喝汤的机会可能都没有。 以上听起来似乎有点悲观,最后说点亮点鼓励同行。中国的最大双刃剑优势是一旦领导人下了决心,可以动用国家力量,百姓们不自己算任何经济账,齐声跟着拥护。如果能有当年搞两弹一星的魄力,加上当今中国的财力,不愁有哪个壁垒攻克不了。只是芯片行业链比较复杂,真正的成功一定是要有能摆在国际台面上的商业上的成功。自己画个圈,在里面自娱自乐终究不成气候。随着更多的有国际视野,对行业有深刻领会的人投入到中国芯片产业里,我相信行业振兴只是时间问题。 当今大环境行业东移,美国半导体投资萎缩,中国投资资金充足,中国芯片业崛起会是必然的。虽然目前与欧美一流厂商相比还是有很大差距,但相比十年前,中国的芯片行业在人才储备、技术积累、生态链完整以及发展龙头企业等方面,已经取得了相当大的成就。 真心希望中国有关部门能像美国二战时的实施曼哈顿计划那样,能精准地分析问题,早日把这个国家战略高度的问题系统化解决。这样的话,我的婆家和娘家才能在日趋平等的状态下和睦共处。 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/1xpZNq2E6e3GlN_gOzAvwA